L’histoire est celle d’Olivia, une jeune femme dont le père, violent et perturbé refait surface. Elle n’en est pas à sa première fois et tente de le fuir, se faisant engager dans un cirque, espérant ainsi qu’à force de changer de ville, il ne retrouve pas sa trace.
En parallèle, elle y découvre un univers, une famille. Dont celle du jeune patron, Alex Vassilis et de son petit garçon Tommy qu’il délaisse malgré l’immense affection qu’il éprouve pour ce dernier.
Olivia, découvrira également le drame se dissimulant derrière tout cela, la mort de la mère du petit, le sentiment de culpabilité du père, sa souffrance et surtout le fait qu’il est en passe de ressembler à ce père qu’elle fuit. Tombée sous le charme de cet homme pour qui tout n’est pas encore perdu, elle deviendra La belle-de-nuit, une amante mystérieuse issue d’une légende vivante parmi les membres masculins de la troupe. Et ce, afin qu’il retrouve une vie plus sereine autre qu’une suite de reproches et de regrets.